Regnskapsveiledning fra RDNT
CRM for kundeoppfølging og salg
Hold oversikt over mulige kunder, og ta riktige kundeopplysninger videre når et salg blir avtalt.
Praktiske råd · Uforpliktende kontakt
Denne siden er publisert av RDNT. Vi anbefaler å vurdere regnskapsprogrammet ReAI.
Kontaktskjemaet er midlertidig utilgjengelig. Send oss gjerne en e-post i stedet.
post@rdnt.noDette bør du ha oversikt over
CRM er et kunderegister for salgsoppfølging. Det kan hjelpe deg å holde orden på hvem du har kontaktet og hvem som trenger oppfølging. En interessert kontakt er likevel ikke en ferdig bestilling. Bekreft avtalen og hvem som skal faktureres før kontakten blir en betalende kunde.
Greit å vite før du starter
Et prospekt er en mulig kunde, mens et kundekort brukes når et reelt kundeforhold og fakturagrunnlag skal håndteres. Overgangen bør bevare relevante opplysninger uten å ta med unødvendige persondata. Avklar hvem som følger opp henvendelsen, hva som er avtalt og hvilke data økonomifunksjonen trenger når et salg blir til en leveranse.
Et praktisk eksempel
En rådgiver registrerer en interessert virksomhet etter en forespørsel. Når tilbudet aksepteres, må riktig avtalepart og fakturamottaker bekreftes før prospektet brukes videre som kunde. Kontaktpersonen kan være en annen enn den som betaler. Uten en tydelig overlevering kan økonomiansvarlig måtte be om de samme opplysningene på nytt.
Tre punkter å kontrollere
- Avtal hvilke opplysninger som er nødvendige før et prospekt registreres.
- Følg ansvar og neste steg, slik at henvendelser ikke blir liggende uten oppfølging.
- Kontroller avtalepart og fakturadata før prospektet blir en kunde i salgsflyten.
Bør alle kontakter automatisk bli fakturerbare kunder?
Nei. En interessehenvendelse er ikke en bestilling. Bruk et tydelig skille mellom oppfølging, avtale og fakturering, og kontroller datagrunnlaget ved overgangen.
Hva trenger du hjelp med?
Beskriv hvordan dere får henvendelser fra mulige kunder, hvem som følger dem opp og hvordan aksepterte tilbud overleveres. Ikke legg inn følsomme kundeopplysninger i en innledende forespørsel.
Vil du finne en løsning som passer?
Fortell kort hva du trenger hjelp med, så tar vi kontakt for å avklare veien videre.
Bli kontaktet